Wir klären Ihre Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten zu unserem Beratungsansatz, zu Abläufen und zu den Kosten. Sollten Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Bei FinTopVision steht die individuelle Ausarbeitung einer klaren Vision im Mittelpunkt. Wir kombinieren analytische Methoden mit praxisnahen Lösungen, um einen transparenten Planungsprozess zu bieten und dabei Ihre persönlichen Ziele stets im Blick zu behalten.
Nach einer ausführlichen Analyse Ihrer aktuellen Situation definieren wir gemeinsam eine klare Vision. Anschließend entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie und begleiten Sie kontinuierlich mit regelmäßigen Abstimmungen und Reports.
Ja, unser Ansatz ist flexibel und anpassungsfähig. Wir überprüfen den Plan regelmäßig und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor, um neue Gegebenheiten und Prioritäten zu berücksichtigen.
FinTopVision versteht unter klarer Finanzplanung einen strukturierten Prozess, der individuelle Lebensziele, aktuelle Ausgabengewohnheiten und zukünftige Anforderungen miteinander verknüpft. So entsteht ein nachvollziehbares Konzept, das Ihnen maximale Transparenz und Sicherheit bietet.
Zunächst führen wir ein ausführliches Erstgespräch, anschließend analysieren wir Ihre Budgetstruktur und definieren gemeinsam Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Abschließend erhalten Sie einen maßgeschneiderten Plan und regelmäßige Updates für dauerhafte Begleitung.
Bitte halten Sie aktuelle Nachweise über Ihre regelmäßigen Zahlungen, Einnahmenquellen und bestehende Rücklagen bereit. Je detaillierter diese Angaben sind, desto präziser können wir Ihre Planung ausrichten.
In der Regel erhalten Sie Ihren ersten Entwurf innerhalb von zehn Werktagen nach unserem Erstgespräch. Bei komplexeren Ausgangslagen kann sich dieser Zeitraum leicht verlängern.
Die Honorargestaltung orientiert sich am Umfang der Leistungen und an der Komplexität Ihres Anliegens. Nach einer ersten Bedarfsanalyse erhalten Sie eine klare und transparente Übersicht aller anfallenden Positionen.
Wir bieten sowohl persönliche Treffen in unserem Büro an der Bahnhofstrasse 1 in Zürich als auch Video-Termine an. Sie entscheiden, was für Sie am bequemsten ist.
Wir identifizieren mögliche finanzielle Engpässe und erarbeiten gemeinsam Strategien zur Absicherung von Planabweichungen. So bleiben Sie auf veränderliche Lebensumstände optimal vorbereitet.
Sie können monatliche oder vierteljährliche Check-Ins buchen, bei denen wir aktuelle Zahlen besprechen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. So behalten Sie stets den Überblick.